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2011年机械行业 关注高端装备制造业

文字:[大][中][小] 2011-11-16  浏览次数:1982

  一、 事件概述

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,明确"十二五"期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务,引导和加强重点产业的技术创新工作。


  二、 分析与判断

  第一个部委级产业创新规划,产业技术创新进入国家发展战略该规划为国家部委第一次制定产业技术创新五年期规划,成为"中国制造"走向"中国创造"的标志之一。国家对于创新的支持力度将进一步加大,经济结构转型的趋势也已经明朗,具有基础创新、集成创新和应用创新综合能力的企业将在本轮经济结构调整中胜出。以高端装备制造为主要扶持对象,重点关注航空、智能装备和重型机械板块规划在重点领域技术发展方向的装备制造部分,主要阐述了航空、航天、轨道交通、海洋工程和智能装备五个方向,将成为即将出台的《高端装备制造业"十二五"规划》建立了产业技术创新配套机制,结合各细分行业基本面,我们建议重点关注航空、智能装备和重型机械板块。大飞机、支线飞机及航空发动机等航空产业研发投入将达数千亿元以大飞机项目、ARJ21支线客机、航空发动机为代表的航空产业未来研发投入有望达到数千亿规模,中航工业旗下相关上市公司为最大受益者。飞机客户服务和维修改装也列入规划,为未来低空领域开放做好准备。

  

  投资建议:航空板块短期内将分享数千亿的研发投入,在政策扶持下资本运作仍将持续,长期有望受益于国际航空产业格局重组,建议重点关注航空动力、成发科技、中航动控、西飞国际、洪都航空、哈飞股份、中航重机。

 

  智能装备和重型机械,受益政策投入与需求拉动

  机械工业中,百万千瓦级核电、水电设备设计制造技术,煤炭、石油、矿山等资源开采与集输成套设备设计制造技术,石化、冶金、有色等材料生产高性能成套装备及关键设备设计制造技术,大型工程与施工装备设计制造技术,节能、环保、绿色回收处理与资源综合利用设备设计制造技术,为高端装备的技术创新提供支撑的铸造、锻压、焊接、热处理和表面处理等基础工艺技术等产业技术支持方向均与重型机械行业 有关,行业龙头中国一重、二重重装及太原重工将受益,同时,一重和二重将受益于有望于明年重新启动的核电建设。重要基础件和配套部件设计制造技术,工业自动化控制系统与精密、智能化仪器仪表设计制造技术等扶持方向支持智能装备的发展。我国装备自动化程度较低,市场空间巨大,人工成本上升和技术进步将使这一过程加速。仅以工业机器人为例,中国为全球制造业第一大国,汽车产量为排名第二日本的两倍,但工业机器人销量仅相当于韩国的64%,汽车行业机器人万人保有量不足发达国家的1/10,与制造业第一大国地位极不相称。船舶工业方面重点支持海工装备、豪华游艇、船用柴油机和船舶设计船舶工业方面,重点开发主流船舶优化与换代技术,LNG船、豪华游船等高新技术船型设计建造技术,船舶节能减排技术,海洋油气资源开发装备设计建造关键技术,海洋资源探测与监测系统设备技术,船用柴油机设计制造技术,自主品牌船用配套设备设计制造技术,船舶数字化设计与建造技术,船舶标准化技术等。

 

  投资建议:海工装备未来市场需求量较大,由于中集集团、中国重工、振华重工等大型公司强力参与,政策扶持下技术方面有望取得实质进展。但由于船舶工业、集装箱业务仍处于景气下行周期,海工业务占比较低,我们建议重点关注具有游艇、船舶设计和EPC总包业务的上海佳豪、游艇龙头太阳鸟和船用柴油发动机龙头潍柴重机。财政扶持是亮点:数控机床、智能装备、航空及航空发动机行业受益最大国家重大专项的财政扶持力度将进一步加大。规划强调将继续加快极大规模集成电路制造技术及成套工艺、新一代宽带无线移动通信、高档数控机床与基础制造装备、转基因生物新品种培育、重大新药创制、大飞机等科技重大专项实施,加大资金投入力度,鼓励企业为主体参与重大专项,实现重点领域核心技术的突破。此外,航空发动机作为"工业之花"也有望成为扶持重点。规划还强调,加大资金投入力度加大现有财政资金对工业和信息化技术创新的支持力度,重点支持产业亟需的重大技术研发、产业关键和共性技术研究,以及鼓励技术创新成果的产业化,引导地方财政、企业加大研发投入。鼓励和支持企业加大对引进技术消化吸收和再创新的投入,加大技术创新成果产业化力度。受益财政加大扶持,我们建议关注数控机床及数控系统、智能装备、航空及航空发动机产业链的龙头公司。如机器人(300024)在2009年和2011年极大规模集成电路制造技术及成套工艺重大专项获得政府(包括中央和地方配套)财政资金2亿元,沈阳机床、华中数控等公司在"高档数控机床与基础制造装备"重大专项中获得中央财政扶持近30亿元。建议重点关注机器人、华中数控、沈阳机床等将继续获得大量财政扶持的个股。

 

  后续将陆续出台配套政策,各行业龙头公司将充分受益以企业为主体制定标准,加大知识产权保护力度等后续政策有望出台,各细分行业龙头公司将是最大受益对象。规划强调:发挥政策引导作用继续发挥研发费用加计扣除、固定资产加速折旧等税收政策的作用,促进企业加快技术创新,加快研究制订促进技术创新的新政策。对有利于推动产业技术进步及节能减排重大成果的应用和产业化给予资金奖励。扶持以企业为主体研究制定我国自主知识产权的技术标准,并将有代表性的标准推向国际。加大知识产权保护力度,积极构建知识产权公共服务平台,制定自主知识产权支持计划。如参与救生舱标准制定的"山东矿机"将成为受益者。

 

  三、 投资建议:高端装备制造业主题投资和财政扶持受益个股

  我们认为,本规划为《高端装备制造业"十二五"规划》等战略性新兴产业技术创新的指引,机械行业仍处利润下滑通道,但成本侧已经开始改善,建议关注高端装备制造业的主题投资机会,重点关注航空、智能装备板块和将受益于核电重启的重型机械板块。主要投资标的包括航空动力、成发科技、中航动控、西飞国际、洪都航空、哈飞股份、中航重机、机器人、中国一重、中国二重、太原重工等。同时,可关注本次规划受益的相关个股,包括有望继续获得财政扶持的沈阳机床、华中数控、机器人,作为产业技术创新鼓励方向的游艇类公司太阳鸟、上海佳豪和船用发动机公司潍柴重机。

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